《大行报告》瑞信维持三大中资电讯股「跑赢大市」评级 首选中电信(00728.HK)

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瑞信发表报告,指与三大中资电讯商会面后,得到的信息指引相似,都预计上半年的强劲势头延续到下半年,竞争维持稳定,每用户平均收入(ARPU)正在恢复,并看到云业务的巨大增长潜力。

瑞信估计潜在的电价上涨将影响EBITDA利润率0.3至0.4个百分点,纯利则料受2%至5%影响。联通(00762.HK)    -0.020 (-0.501%)    沽空 $2.06百万; 比率 1.820%   将受到最大的冲击,但总体而言,与三家中资电讯商的高个位数到两位数的纯利增长相比,影响仍然可控。

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瑞信指,,

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,已经将中移动(00941.HK) 、中电信(00728.HK) 、联通今年盈测各降1%,明年则分别降2%、3%及5%,以反映潜在的电价上涨,由于造成的财务影响很小,因此中电信、联通H股目标价分别保持在6.1元及6.5元;而中移动目标价则由85元轻微下调至84.9元。

另外,由于内地电讯行业基本面继续改善,估值低迷,未来最少两至三年竞争仍温和,亦受惠于内地数码化潮流,维持三大中资电讯商「跑赢大市」评级,首选中电信,其次是中移动,然后联通。(ha/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2021-11-05 16:25。) ,

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